صنعت فناوری در میان شور و نگرانی ناشی از هوش مصنوعی به نقطه اوج جدیدی رسیده است. شرکت‌های بزرگ فناوری مبالغ کلانی را برای برقراری زیرساخت‌های مورد نیاز در سال‌های آینده هزینه کرده‌اند. با این حال یک تحلیلگر هشدار می‌دهد که این کمپانی‌ها باید ارزیابی کنند آیا درآمد حاصل از هوش مصنوعی برای جبران این سرمایه‌گذاری‌ها کافی است یا خیر.
دیوید کان، تحلیلگر شرکت سکویا کپیتال، در سپتامبر ۲۰۲۳ بر شکاف چشمگیر بین انتظارات درآمدی ناشی از زیرساخت هوش مصنوعی و رشد درآمد واقعی در این اکوسیستم تأکید کرد. او تخمین زد که درآمد سالانه مورد نیاز برای جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی ۲۰۰ می‌لیارد دلار است.
تقریبا یک سال پس از آن، در دوره‌ای که انویدیا به باارزش‌ترین شرکت جهان تبدیل شده، دیوید کان به این نتیجه رسیده که رقم درآمد مورد نیاز اکنون به ۶۰۰ می‌لیارد دلار در سال افزایش یافته است.
پیش‌بینی درآمدی که شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی باید داشته باشند
کان تحلیل قبلی خود را بر پایه این فرض آغاز کرده بود که به ازای هر یک دلاری که برای یک جی‌پی‌یو خرج می‌شود، تقریبا یک دلار دیگر باید برای هزینه‌های انرژی صرف شود تا آن پردازشگر در یک مرکز داده راه‌اندازی گردد. در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳، پیش‌بینی درآمد مراکز داده انویدیا ۵۰ می‌لیارد دلار بود. او این رقم را در دو ضرب کرد تا مجموع هزینه دیتاسنتر‌ها را محاسبه نماید.
مطابق محاسبات کان، هزینه‌های ضمنی مراکز داده هوش مصنوعی ۱۰۰ می‌لیارد دلار برآورد شد. او سپس مجدد آن عدد را در دو ضرب کرد تا سود ناخالص ۵۰ درصدی برای کاربر نهایی جی‌پی‌یو در این محاسبات منعکس گردد. در نتیجه نزدیک به ۲۰۰ می‌لیارد دلار درآمد لازم بود تا هزینه سرمایه‌گذاری‌های اولیه در این بخش جبران شود.
اکنون برآورد می‌شود که برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، پیش‌بینی نرخ درآمد مراکز داده انویدیا ۱۵۰ می‌لیارد دلار است که به معنای هزینه ضمنی ۳۰۰ می‌لیارد دلاری برای این مراکز داده می‌باشد. در نتیجه سود مورد نیاز برای بازپرداخت این هزینه‌ها ۶۰۰ می‌لیارد دلار تخمین زده می‌شود.
این تحلیلی چالش‌برانگیز است، به ویژه وقتی که مشخص نیست آیا هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده با تقاضای واقعی مشتری نهایی هم‌خوانی دارد یا خیر.
در پایان کان می‌گوید من انتظار دارم که این تحلیل باعث افزایش تقاضای نهایی برای تراشه‌های انویدیا شود. بی۱۰۰ نمایانگر بهبود قابل مشاهده در نسبت هزینه به کارکرد در مقایسه با اچ-۱۰۰ است، و به احتمال زیاد رقابت دیگری نیز وجود خواهد داشت، زیرا همه شرکت‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا بی۱۰۰ را در پی‌آمد امسال به دست آورند.